Доллар по 200 или надейся на лучшее, готовься к худшему. Прогноз-страшилка для акул зообизнеса. Выживут только хищники.
Привет, акулы! Поговорим жестко, без глянца и розовых очков. Выборы уже совсем скоро, а там… Обещания и условная стабильность уйдут в тень, и на сцену выйдет суровая макроэкономика. Давайте признаем очевидное: государству крепкий рубль больше не выгоден. На фоне тающих нефтегазовых доходов, глубокого дефицита бюджета и разрастающегося топливного дефицита девальвация — единственный быстрый способ наполнить казну.
Что будет, если завтра на табло мы увидим курс 200 рублей за доллар? Это вполне осязаемая реальность ближайших месяцев. Тот, кто свято верит, что «эра тотального суверенитета» образца 2026 года полностью защитила отрасль, рискует пойти на дно первым. Снимите шоры, коллеги. Валютный шторм такого масштаба переформатирует зоорынок до неузнаваемости. Давайте разберем, где рванет сильнее всего.
- Миф о «100% отечественном продукте». Да, практически все наши заводы — ПетЭксперт, Альфапет, ПетКорм, «Лимкорм», площадки «Мираторга», локализованные гиганты Mars, Рускан и Nestlé Purina — работают на пике мощностей. За эти годы мы научились идеально делать гранулу и фасовать вкусные и полезные влажные корма. Но загляните в технологическую карту. Откуда мы берем функциональные добавки, незаменимые аминокислоты, витаминные премиксы, антиоксиданты ИТД для производства кормов? Правильно, это импортное сырье, жестко привязанное к валюте. Добавьте сюда запчасти для тотально импортных экструдеров. При долларе по 200 себестоимость даже «абсолютно российского» премиального корма мгновенно взлетит на 60−80%.
- Упаковочный нокаут и топливный капкан. Качественная многослойная металлизированная пленка, реторт-упаковка, надежные zip-замки — всё это имеет гигантскую валютную составляющую. Упаковка рискует стать дороже, чем мясные ингредиенты внутри пачки. Наложите на это внутренний топливный дефицит, который поднимет тарифы на внутренние перевозки до небес, и доставка одной паллеты корма со склада до полки маркетплейса превратится в спецоперацию с золотым бюджетом.
- Прощайте, холистики и супер премиум? Что произойдет с покупателем? Прямой импорт (тех не многих кормов, что пока каким то чудом поставляется из-за рубежа) превратится в элитарную роскошь. Нас ждет жесткая просадка покупательской способности. Покупатели будут со слезами на глазах, но переводить животных на рационы классом ниже.
Суперпремиальный сегмент сожмется до микроскопических размеров. Начнется тотальный серфинг вниз: из суперпремиума в медиум, из медиума — в глухой эконом. Самый жуткий сценарий — маргинализация части владельцев и их возврат к «натуралке» (кашам на костях и объедкам), что отбросит культуру содержания животных на тридцать лет назад, прямо в хаос начала 90-х. В массовом сегменте начнется суровая бойня за выживание, где маржу окончательно сожрут требования сетей по сдерживанию цен.
Кто останется в живых? Выстоят единицы. Во-первых, глобальные игроки с большой долей рынка и диверсифицированным производством. Во-вторых, вертикально интегрированные локальные агро и зоо холдинги с собственной сырьевой базой полного цикла от поля и фермы, или хотя бы от завода до прилавка (читайте полный список ЗОО холдингов в моей рубрике Саш, а что там?). Остальным акулам придется сложнее. Но у каждого российского ЗОО бизнесмена есть заветная брощюра как выжить в кризис она помогла и в 98 и в 2008 и в 2022 и поможет нам сейчас. Это наш опыт и хладнокровие!
Резюме от Саши Родного: Коллеги, доллар по 200 — это не конец бизнеса, это тотальный естественный отбор. Время сытых компромиссов прошло. Прямо сейчас фиксируйте валютные коридоры, пересматривайте долгосрочные контракты, ищите альтернативные каналы поставок сырья и оптимизируйте упаковку. Выживут только самые быстрые и зубастые хищники.
Ну или как минимум подумайте сами и со своим коллективом — какие меры вам нужно будет принять при таком курсе? Подготовлен — значит вооружен!
А что думаете вы? Пишите, обсудим в комментариях, пока котировки не улетели в космос!
PS Надумаете резать косты — маркетинг в последнюю очередь! ТК пока все сидят по тихой грусти без маркетинга вы можете захватить долю рынка у этих пессимистов!
Ваш Александр Околелов
